002387股票:挪威全球养老基金遭受巨大损失

lirong/2020-03-27/ 分类:今日股市行情
 

  挪威全球养老基金今天表示,由于市场崩盘,今年迄今已损失1.33万亿挪威克朗(约1240亿美元)。作为全球最大的主权财富基金,挪威全球养老基金的利润一直保持稳定。今年2月底,该基金刚刚宣布,由于去年股市反弹,2019年的投资回报率为19.9%,盈利1.69万亿克朗(1万亿美元),创下利润纪录002387股票

  此前,该基金首席执行官还表示,由于新冠肺炎引发的恐慌,他坚持长期投资,不打算调整投资组合。目前,为支付福利而设立的主权财富基金已经遭受了巨大的损失。如果目前的损失率保持不变,10,000万结核病患者的高标准福利也将受到威胁。

002387股票:挪威全球养老基金遭受巨大损失

  挪威的全球养老基金遭受了巨大的损失,这在以前被认为是在流行病的情况下失去了位置。挪威全球养老基金英文称为政府养老基金全球基金,由挪威财政部监管,由挪威央行投资管理部(NBIM)运营。

  目前,该基金的市值约为1万亿美元,约为1万亿美元国内生产总值的两倍。作为全球最大的主权财富基金,该基金多年来为挪威的社会福利做出了许多贡献。

  从长期来看,挪威全球养老基金的投资收益不高,但非常稳定。由于基金采取相对被动和保守的投资策略,1998年至2019年基金的年收益率为5.8%,而同期标普500指数的年收益率为7%。

  对于新冠肺炎疫情,挪威全球养老基金并未恐慌。该基金的首席执行官英格夫·斯林斯塔德说,“我们的基金已经有30年的历史,准备应对动荡。”

  此外,该基金没有计划调整其投资组合,以应对冠状病毒蔓延造成的全球恐慌。该基金的首席执行官在2月底表示,“当然,我们仍在密切关注市场波动。今天的波动确实很大。但这是一种我们很难分析的风险,所以我们通常不会在买卖股票时采取行动。”

  挪威全球养老金的首席执行官也在接受采访时说,“我们只考虑长期投资。”在全球市场暴跌之后,长期投资策略导致该基金的短期市值下跌。今年到目前为止,该基金已经损失了1.33万亿克朗,约合10000亿克朗,约合1240亿美元。

  该基金股票的买入价过高,使其市值受到全球股市波动的极大影响。据悉,2018年初挪威全球养老基金计划将股票的投资比例从现有的66.6%提高到70%,预计将分配近400亿美元的股票资产。目前挪威全球养老基金在全球拥有9000多股股票,占所有上市股票的1.5%。

  此外,大举投资科技股的决定造成了重大损失。根据兴业证券研究和报告数据,该基金超过一半的重仓股来自美国公司,行业配资更喜欢科技。

  根据该基金今年2月底发布的年报数据,该基金的五大主要股票为苹果、微软、谷歌、雀巢和亚马逊,其中有两家中国科技公司上市,分别为阿里巴巴和腾讯。其中。微软和阿里巴巴在过去两周都下降了8%以上,而苹果和谷歌都下降了近14%。

  事实上,早在2018年,股票资产的下降就曾导致该基金遭受巨大损失。2018年,该基金自2011年以来首次亏损6.1%,净亏损4850亿克朗(约570亿美元)。

  根据基金年报数据,2股票年度基金投资资产占比66.3%,债券资产占比30.7%,房地产资产占比3%。同年,该基金的股票资产价格下跌9.5%,债券资产价格上涨0.6%,房地产资产价格上涨7.5%。挪威全球养老基金以前是一个石油基金,2006年采用《挪威养老基金法》后更名为全球养老基金。

  挪威是一个高福利国家,其年度社会福利基金约占国内生产总值的30%。挪威福利系统也被称为“从摇篮到坟墓”的社会福利,由政府支付教育、医疗甚至丧葬费用。在高福利的支持下,公民的幸福也爆炸了。近年来挪威全年被联合国列为“世界上最幸福的国家”之一。

  挪威全球养老基金是挪威社会福利支出的重要资金来源。该基金最初成立时,旨在支持挪威石油和天然气资源枯竭时的国家福利支出。挪威是最大的石油生产国北欧,也是世界十大石油出口国。在该基金成立之前,挪威对原油收入的依赖也使得挪威的经济极易受到油价波动的影响。1985年12月,当油价开始大幅下跌时,10000万亿美元的巨额贸易顺差突然变成了巨额赤字。

  为了避免重蹈荷兰的覆辙,1990年成立了挪威的带水库功能的全球养老基金。该基金旨在通过石油资源的收益来保护和增加资产价值,以造福子孙后代,此后,从石油中获得的1万亿美元将存入该基金。

  根据议会的规定,每年提取的财政支出不得超过总资金的4%。考虑到基金规模等因素,该基金将全部投资于海外市场,以避免国内经济出现大幅波动。这不仅保证了基金市值的持续增长,也避免了大量资金流入挪威导致的经济过热。

  此外,该基金还在油价低迷时期为挪威提供了经济支持。2014年,国际油价开始大幅下跌,从每桶100多美降至2016年每桶30 美左右。主要产油国,如沙特阿拉伯、俄罗斯和委内瑞拉,都受到很大影响。

  挪威一直在利用主权财富基金来抑制经济对油气收入的过度依赖,因此挪威的国内经济在油价暴跌期间受到的影响相对较小。

  2016年1月,政府首次从该基金中支出近8亿元人民币,用于补贴石油收入损失,缓解油价下跌对经济的影响。由于挪威的经济和民生的重要性,该基金市值的变化也备受关注。

  该基金的市值将在官方网站上实时披露。1996年5月31日,石油基金从财政部收到第一笔约3亿美元的资金。到2019年底,其市场价值将超过1万亿美元。

  根据官方网站的数据,目前挪威全球养老基金的市值约为9.9万亿克朗,合9332亿美。挪威目前拥有大约529万人口,每个挪威的公民可以分享,每个公民拥有大约187万克朗,约合17万美人民币。

  2019年5月,该数字为人均195,000 美。基金市值的下降也引起了人们对其经济“水库”和社会福利保障两大功能的担忧。

  尽管面临市值的短期下跌,但作为坚持长期投资的最大主权财富基金,挪威全球养老金的地位也值得关注。仅投资海外的挪威全球养老基金主要投资于欧美市场,近年来其对中国市场的重视程度逐渐提高。

  目前。中国股票在挪威全球养老基金投资的所有新兴市场中占比最高。截至2019年底,该基金持有的股票家公司(包括a股和海外上市中国公司)的总市值达到2303亿元,占资产组合的4.3%,较2018年底的3.6%大幅上升。

  从投资公司的数量来看,中国是挪威全球养老基金的第三大投资地。自2003年以来,挪威全球养老基金开始进入中国市场。2004年,12家中国公司首次出现在该基金的头寸列表中。

  2006年10月,该基金成为第二批合格投资者之一。2008年1月,该行获得了2亿元人民币的投资额度,目前累计投资25亿元人民币,成为中国第五大合格投资机构002387股票

  挪威全球养老基金CEO Yngve Slyngstad在2018年底表示,“未来增加对中国其他主要全球基金的投资是不可避免的,但这一过程可能会持续10年,而不是一两年后结束。”根据兴业证券研究报告数据,从2008年至今,挪威全球养老基金已投资1560 中国企业,其中26家公司已任职超过10年。这26家公司基本上是外国投资者青睐的“核心资产”。

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