人民同泰_预计在2020年开工的达到7236.1公里;而城际铁路作为新基建重点建设的方向

  2008年经济嗡时四万亿投资打算加快了铁路、公路等重大基础设施建设∷建投资作为逆周期调理的方式早有先例。2020年国铁投资8029亿元,城轨投资9700亿元,轨交投资(国铁+城轨)占基建比例在逐年提升,从2017年占比7!28%上升至2020年9!74%。轨交投资在基建投资中占比也越来越大,对冲经济下滑的作用也日益显著。

  “十四五”期间轨道交通市场仍大有可为

  国铁市场其按照不完全统计,截至2019年3月我国在建或规划的高铁里程凌驾1!5万公里,:中预计在2020年开工的到达4419!5公里,预计在2019年开工的到达7236!1公里;而城际铁路作为新基建重点建设的方向,截至目前发改委已批复或待批复的城际铁路建设规划接近5000公里。

  城轨市场其2018年8月到2020年共批复了1764!58公里,累计投资金额到达7990!52公里。我国远期规划都市轨道交通里程达3!5万公里,:中地铁2!7万公里。比拟2020年6730!27公里的运营里程,未来成长空间依然很大。市域快轨作为城轨中占比第二高投运线路,同时也是新基建重点建设的方向之一,预计在“十四五”期间将得到重大成长。按照不完全统计,目前在建或待建的市域快轨到达1879!34公里。

  整车、信号系统和后市场是轨交价值高地

  从国铁市场来看,财富链的主要价值分布在整车、信号及控制系统和后市场。每百公里需要采购约88辆车;信号系统在新建线路中每公里本钱1000万元,而对既有线路的改造每公里则到达 1600万;维修市场实际分级制度,三级检修900万元/列,四级检检修1800万元/列,五级检修 3600万元/列。从城轨市场来看,财富链的主要价值也主要分布在整车、信号及控制系统和后市场。每公里需要采购约6辆车;信号系统在新建线路中每公里本钱1000万元,而对既有线路的改造每公里则到达1600万;运维调养则每列车则需要2500万元。

  投资建议

  三条投资主线其1!低估值的整车龙头和核心零部件;2!最早一批高铁开始进入维修阶段,在后市场结构较早的公司;3!城轨恒久增量空间大,城轨业务占比力高的公司。建议关注低估值的整车装备龙头中国中车(6!01 -0!50%,诊股)、中铁工业(9!43 -1!05%,诊股);核心零部件厂商中国通号(6!12 -1!13%,诊股)和华铁股份(4!54 -0!66%,诊股);受益于高铁后市场的天宜上佳(23!81 -1!41%,诊股)和神州高铁(2!96 -1!33%,诊股);城轨业务占比力高交控科技(47!47 +0!57%,诊股)和华铭智能(20!56 -2!05%,诊股)。

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